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ゲンジ「はあああ！？ ゼロだぁあああ！？」
絶叫するゲンジと沈黙する観客席。
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観客たち「「「あははは！！！」」」
揃って笑い出す。カッコいい登場から0の数字まで、あまりにも上手くできたギャグだったのだ。
メルバ「ふふふふふ！ バッカじゃないの？ 0とか人じゃないんじゃない？」
メルバの嘲笑も止まらない。
Page 3
○少しの時間経過。
観客席でしょぼくれたゲンジ。
ゲンジ「なんでだよぉ。なんで1000出ねぇんだよぉ」
エクト「ま、まぁ。魔力量は人ぞれぞれだから……」
フォローのようでフォローになってないエクト。苦笑いをしている。
エクト（しかし、あんなに強いゲンジに魔力がないって？ 本当にただの力自慢なのか？）
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フラン「くっくく……面白かったわよ、お兄。今日、ずっと思い出し笑いしちゃうかも」
さっきから、顔を伏せてずっと笑っていたフランが顔を上げて言う。笑いすぎて、その目にはうっすら涙。
ゲンジ「うるせぇ！ お前も同じ目に遭え。ってか兄妹なんだから似たような数字出んだろ」
フラン「ざんねーん。私はお兄みたいに筋肉バカじゃありませーん」
べろべろばー。煽り合いをする兄妹。まぁまぁ、とエクトが宥める。
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司会「は、ハプニングもありましたが……では気を取り直して、次はフランさん！」
ようやく次のフランが呼ばれる。どうやら、装置の不具合なのかチェックをしていたようだった。
フラン「……あ、よ、呼ばれたわね」
兄と戯れていたのに、急に表情が固まるフラン。森の中でこれまでを過ごして来た彼女は、人前に立つのを緊張しているらしい。
ゲンジ「出してこいよ、0をよ」
ばしんと妹の尻を叩く兄。
フラン「ばっ、バカお兄！」
フランは顔を赤らめてゲンジを睨んだ。2人のやり取りに、微笑むエクト。
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ステージ上に立つフラン。表情には、やはり緊張。
エクト「大丈夫かな、フランちゃん」
観客席で心配そうなエクト。とは対照的に、何も言わないが、勝ち誇った顔のゲンジ。
恐る恐るフランが装置に触れる……ピロロロロロ。反応する装置。
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『100000』
空中に映し出される2つの意味で巨大な数値。
観客たちの目が飛び出る。
観客たち「ええええ！？」「はぁぁああ！？」
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フラン「え……」
起きたことに頭の整理が追いついていない様子のフラン。
エクト「な、なんだ！？ あの数字は！？」
ゲンジ「おいおいおい！ さっすが俺の妹じゃねぇか！」
腰を抜かすほどに驚いているエクトと、立ち上がってガッツポーズをするゲンジ。
エクト（ありえない……10万！？ そんな数字あってたまるか）
司会「ええと……あー優勝です。優勝」
考えることを放棄する司会。ぼけっとした顔で拍手をする。
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観客たち「うおおおお！」
大いに盛り上がる観客。フランの優勝が決定した。闇魔女・メルバが陰で歯をくいしばる。
メルバ「な、なんなの、あの魔力量！？ 頭おかしいんじゃないの！？ 人間じゃない！」
こうして、ゲンジたちは無事に賞金をゲット。魔力量選手権は幕を閉じたのであった。
○夜。ちょっと良さげな宿に入っていく3人。
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○宿の部屋。和風。
3人「「「かんぱーい！」」」
1話に引き続き、乾杯好きの3人。それぞれの好きな飲み物を一気に飲み干した。
エクト「いやー。フランちゃん凄いなっていうか、怖いくらいだよ。なんなんだ、あの数値は」
フラン「でっしょー？ ひとえに私の才能ね」
胸を張るフラン。ふふん、と非常に誇らしげ。
ゲンジ「調子に乗るなよー。エクトも言ってたろ、魔力量だけじゃなくて、使える魔法も大事だって。お前、魔法使えないじゃん。雨の降らない雨雲じゃん」
Page 11
フラン「魔力のない人の声は聞こえませーん」
フランはゲンジにケチを付けられても、全く効いていない。逆に、ゲンジは顔を真っ赤にさせてキレる寸前の変顔をしている。
エクト「それが不思議だよね。あんなに強いゲンジが魔力なしだなんて」
フラン「パワーバカなのよ、パワーバカ。【ゴルンガ】の生まれ変わりね」
ゴルンガの姿を思い浮かべるフラン。ゴリラのような型のモンスターである。
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1話に続いて、3人の楽しそうな映像。どんどん仲が良くなっている様子の3人。
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○時間経過 テーブルの上は軽い宴会の跡。
フラン「ねぇ。温泉行ってきていいー？」
満腹になり、ゲンジの膝枕で休んでいるフラン。ゲンジに訊く。
ゲンジ「おーおー、行ってこい行ってこい」
エクト「トリグリの街は温泉が有名だからね、きっと気持ちいいよ」
フラン「温泉って、あったかい水なんでしょ？ まじで楽しみだわ！」
立ち上がり、興奮気味のフラン。
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ゲンジ「1人で入れるか？」
フラン「うっさい！ いつまでも子供扱いしないで！ 水浴みくらい1人でできるわよ」
「行ってきまーす」とご機嫌な様子で部屋から出るフラン。そんな背中を見送る男2人。
エクト「さて……」
フランが部屋から出たのを確認して、エクトがゲンジに向き直る。
エクト「せっかく男2人きり。腹を割って話そうよ」
少し真剣な雰囲気。ゲンジはその空気を読んで、居直った。
ゲンジ「お、おう……」
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エクト「あはは。ごめんごめん。そんなに緊張しないでよ。別に何か問いただそうってわけじゃなくてさ」
エクトが姿勢を崩して、飲み物を一口する。
エクト「2人と仲良くなれて、一緒に妹のところまで行ってくれるって……一緒に旅をできて。すごく嬉しいんだけどね、」
エクト「どうしても、１つ気になってるんだ。なんで2人がテルウスの森で長い間暮らしていたんだろうって」
エクトが微笑みを湛えながらゲンジに言った。なんだ、そんなことか。ほっとした表情のゲンジ。
ゲンジ「エクトの金を全部食いもんに使ったこと、怒られるのかと思ったぜ」
エクト「まだ気にしてたんだね、それ」
エクト（じゃあ初めから遠慮してくれよ……）と内心で突っ込むエクト。
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ゲンジ「別に隠すことじゃないし……いや、本当は言わないほうがいいんだけど。まぁ、エクトは友達だしな」
ゲンジが何かを思い浮かべる表情をする。
ゲンジ「俺とフランは龍人族っていう、絶滅した種族の……生き残りだ」
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○場面変換 龍神族の村
龍神族の村の情景図。和風な作りの村。
走り回る子供達。畑作業をする大人たち。実にのどかそうな雰囲気。
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ゲンジのセリフのみ「そして……俺はフランの本当の兄じゃねぇ」
ある大きな屋敷がブラッシュアップされる。
屋敷の中に住むフランによく似た女の子と、その女の子に抱っこされている赤ん坊のフラン。女の子は大人びた笑みを浮かべている。
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○回想スタート
ある小さな家屋から元気に飛び出してきたゲンジ：当時6歳
ゲンジ「父さん、母さん！ 行ってきまーす！」
元気に走り出すゲンジの背中。見送る両親。
ゲンジ母「元気ねー、あの子」
ゲンジ父「はっは。良いことだな」
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走っていたゲンジが大きな屋敷の前で立ち止まる。
ゲンジ「大きな家だよなぁ、ここ」
高い塀。閉ざされた門。中が気になって背伸びをしても塀の内側は見えない。
ゲンジ「良いや、飛び越えちゃえ」
ぴょん。ゲンジが地面を蹴ると、すごい勢いで飛びあがる。塀を軽々と飛び越えるゲンジ。
トンッ。着地する……と同時に、ピリリリリ！ と警報音が鳴り響く。
ゲンジ「うわわわ……！」
慌てるゲンジ。そうしている間に、塀の上にバリアのようなものが張られ、逃げられなくなってしまう。
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謎の声「何してるの、キミ！」
声がする。その方向を向くゲンジ。
フランにそっくりの少女「塀を飛び越えてきたの？ もうっ。そんなとこでアワアワしてたら、捕まっちゃうよ」
家の中。日本でいう縁側のような作りの場所から、顔を出してきた少女。
ゲンジのいる庭に急いで降りてきて、ゲンジの手を掴む。
少女「ほら、こっちおいで」
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縁側に登り、家の中に入る2人。襖を閉める少女。
○少女の部屋の中
少女の全体像が映し出される。フランとよく似ている。フランを大人っぽくしたような印象。
少女「いらっしゃい、ゲンジくん。私の名前はエミリア」
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ゲンジ。自分より少しお姉さんのエミリアに微笑みかけられ、頰を赤らめる。
ゲンジ「エミ……リア。なんで俺の名前を」
エミリア「見させてもらったの」
セリフとともに、エミリアの右目が煌めく。ゲンジは意味がわからないといった顔。
エミリア「そんなことより！ ダメじゃない、人の家に勝手に入ったら」
ゲンジ「ご、ごめんなさい」
叱責されて、しょぼくれるゲンジ。
エミリア「くすくす。そんなに落ち込まないでよ。……ね、私たち、友達になろ？」
ゲンジ「友達……！ いいのか！ 俺、友達いたことねぇ！」
興奮気味のゲンジ。
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エミリア「子供はすっかり少なくなってるからね、この村」
エミリアのさみしげな表情。
エミリア「このまま、龍人族は衰退していくのね。きっと……」
ゲンジはエミリアの言葉の意味がよくわかっていない様子だ。
エミリア「あっ、そうだ！」
パン！ と何かを思いついたかのように手を叩くエミリア。表情は明るいものに戻る。
エミリアが席を外す。ゲンジは1人取り残され、辺りをキョロキョロと珍しがって見渡す。次のコマで、エミリアが帰ってくる。
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エミリア「じゃん！ 私の妹のフラン！」
エミリアに抱きかかえられたフラン。赤ん坊。
ゲンジ「あ、赤ちゃんだ……！」
立ち上がるゲンジ。赤ちゃんが相当珍しい様子。
エミリア「そう。……この子とも仲良くしてあげて」
ゲンジ「お、俺も抱っこしていいか！」
バタバタと足踏みしながら、両手を広げるゲンジ。エミリアは面白そうに笑った。
エミリア「……良いけど、乱暴に扱ったらダメだよ？ この子はキミたちと違って、弱いんだから」
ゲンジ「絶対優しくする！」
間髪入れない、元気な返事のゲンジ。
Page 26
フランを抱っこするゲンジ。感動で目を光らせるゲンジと、ゲンジを不思議そうな目で見上げるフラン。
エミリア「ふふ。泣かない。ゲンジくんが気に入ったみたい」
エミリアは微笑んでいる。
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突然に、部屋のドアが開かれる。
エミリアの家の使用人がすごい勢いで入ってくる。
屋敷の人「エミリア様！ 何者かが侵入したようで！」
屋敷の人はゲンジを見つけると、目を丸くした。
屋敷の人「ま、さか……侵入者……！」
エミリア「違いまーす！ 私の友達です。この子、おっちょこちょいだから、塀を飛び越えてきちゃったみたいなの」
屋敷の人「な、なるほど……そういうことだったのですか。これは失礼いたしました」
エミリア（いや、失礼したのはゲンジくんだけどね……）
深々と頭を下げる使用人に苦笑いのエミリア。
Page 28
ゲンジ「塀越えちゃって、ごめんなさい」
使用人のお辞儀に合わせるように、ゲンジが頭を深々下げる。それを見て、エミリアはくすくすと笑った。
エミリア「じゃあゲンジくん。今日はもうバイバイしようか」
言われて、解散の流れになる。ゲンジは不思議な体験をしたかのように、ぼうっと頷く。
Page 29
○エミリア屋敷 門の前
エミリア「じゃあ、また明日にでも、遊びに来てね」
手を振るエミリア。それに応じて、ゲンジも手を振る。
門が閉じられる。閉じた後も、ゲンジはそこに立ち尽くしていた。
ゲンジが思い出すのはエミリアの少し大人びた少女の微笑み。
ゲンジは歩いて、家に戻って行った。
Page 30-31
ゲンジとエミリアの思い出の日々。2人＋たまにフランで、色々な場所で遊んでいる。
Page 32
エミリア「ゲンジくん。人間族のこと、どう思う？」
ふと、ゲンジに尋ねるエミリア。
ゲンジ「どう思うって、会ったことないしなぁ」
エミリア「会ったら、何したい？」
ゲンジの答えに対し、「そうだよね」と笑いながら、なおも問いかける。
ゲンジ「なにしようかなー」
エミリア「私はね、友達になりたい」
エミリアが笑う。大きなコマ。
Page 33
ゲンジ「友達……なれるかな」
エミリア「なれるよ。人間族は私たちに比べたら、か弱い種族。……だから、力ある私たちを恐れ、私たちを、こんな小さな村に追いやってしまった」
村を俯瞰した絵が映る。
エミリア「……でも、私たちが優しさで接すれば、きっと仲良くなれる」
ゲンジ「そうか！ じゃあ、俺も友達になるぜ！」
エミリアとゲンジが笑い合う。
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武装した大量の人間たちが龍人族の村を囲っている。その中心人物がブラッシュアップされる。国軍最強の兵士：クライゼン。
ゲンジ「はあああ！？ ゼロだぁあああ！？」
絶叫するゲンジと沈黙する観客席。
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観客たち「「「あははは！！！」」」
揃って笑い出す。カッコいい登場から0の数字まで、あまりにも上手くできたギャグだったのだ。
メルバ「ふふふふふ！ バッカじゃないの？ 0とか人じゃないんじゃない？」
メルバの嘲笑も止まらない。
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○少しの時間経過。
観客席でしょぼくれたゲンジ。
ゲンジ「なんでだよぉ。なんで1000出ねぇんだよぉ」
エクト「ま、まぁ。魔力量は人ぞれぞれだから……」
フォローのようでフォローになってないエクト。苦笑いをしている。
エクト（しかし、あんなに強いゲンジに魔力がないって？ 本当にただの力自慢なのか？）
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フラン「くっくく……面白かったわよ、お兄。今日、ずっと思い出し笑いしちゃうかも」
さっきから、顔を伏せてずっと笑っていたフランが顔を上げて言う。笑いすぎて、その目にはうっすら涙。
ゲンジ「うるせぇ！ お前も同じ目に遭え。ってか兄妹なんだから似たような数字出んだろ」
フラン「ざんねーん。私はお兄みたいに筋肉バカじゃありませーん」
べろべろばー。煽り合いをする兄妹。まぁまぁ、とエクトが宥める。
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司会「は、ハプニングもありましたが……では気を取り直して、次はフランさん！」
ようやく次のフランが呼ばれる。どうやら、装置の不具合なのかチェックをしていたようだった。
フラン「……あ、よ、呼ばれたわね」
兄と戯れていたのに、急に表情が固まるフラン。森の中でこれまでを過ごして来た彼女は、人前に立つのを緊張しているらしい。
ゲンジ「出してこいよ、0をよ」
ばしんと妹の尻を叩く兄。
フラン「ばっ、バカお兄！」
フランは顔を赤らめてゲンジを睨んだ。2人のやり取りに、微笑むエクト。
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ステージ上に立つフラン。表情には、やはり緊張。
エクト「大丈夫かな、フランちゃん」
観客席で心配そうなエクト。とは対照的に、何も言わないが、勝ち誇った顔のゲンジ。
恐る恐るフランが装置に触れる……ピロロロロロ。反応する装置。
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『100000』
空中に映し出される2つの意味で巨大な数値。
観客たちの目が飛び出る。
観客たち「ええええ！？」「はぁぁああ！？」
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フラン「え……」
起きたことに頭の整理が追いついていない様子のフラン。
エクト「な、なんだ！？ あの数字は！？」
ゲンジ「おいおいおい！ さっすが俺の妹じゃねぇか！」
腰を抜かすほどに驚いているエクトと、立ち上がってガッツポーズをするゲンジ。
エクト（ありえない……10万！？ そんな数字あってたまるか）
司会「ええと……あー優勝です。優勝」
考えることを放棄する司会。ぼけっとした顔で拍手をする。
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観客たち「うおおおお！」
大いに盛り上がる観客。フランの優勝が決定した。闇魔女・メルバが陰で歯をくいしばる。
メルバ「な、なんなの、あの魔力量！？ 頭おかしいんじゃないの！？ 人間じゃない！」
こうして、ゲンジたちは無事に賞金をゲット。魔力量選手権は幕を閉じたのであった。
○夜。ちょっと良さげな宿に入っていく3人。
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○宿の部屋。和風。
3人「「「かんぱーい！」」」
1話に引き続き、乾杯好きの3人。それぞれの好きな飲み物を一気に飲み干した。
エクト「いやー。フランちゃん凄いなっていうか、怖いくらいだよ。なんなんだ、あの数値は」
フラン「でっしょー？ ひとえに私の才能ね」
胸を張るフラン。ふふん、と非常に誇らしげ。
ゲンジ「調子に乗るなよー。エクトも言ってたろ、魔力量だけじゃなくて、使える魔法も大事だって。お前、魔法使えないじゃん。雨の降らない雨雲じゃん」
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フラン「魔力のない人の声は聞こえませーん」
フランはゲンジにケチを付けられても、全く効いていない。逆に、ゲンジは顔を真っ赤にさせてキレる寸前の変顔をしている。
エクト「それが不思議だよね。あんなに強いゲンジが魔力なしだなんて」
フラン「パワーバカなのよ、パワーバカ。【ゴルンガ】の生まれ変わりね」
ゴルンガの姿を思い浮かべるフラン。ゴリラのような型のモンスターである。
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1話に続いて、3人の楽しそうな映像。どんどん仲が良くなっている様子の3人。
Page 13
○時間経過 テーブルの上は軽い宴会の跡。
フラン「ねぇ。温泉行ってきていいー？」
満腹になり、ゲンジの膝枕で休んでいるフラン。ゲンジに訊く。
ゲンジ「おーおー、行ってこい行ってこい」
エクト「トリグリの街は温泉が有名だからね、きっと気持ちいいよ」
フラン「温泉って、あったかい水なんでしょ？ まじで楽しみだわ！」
立ち上がり、興奮気味のフラン。
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ゲンジ「1人で入れるか？」
フラン「うっさい！ いつまでも子供扱いしないで！ 水浴みくらい1人でできるわよ」
「行ってきまーす」とご機嫌な様子で部屋から出るフラン。そんな背中を見送る男2人。
エクト「さて……」
フランが部屋から出たのを確認して、エクトがゲンジに向き直る。
エクト「せっかく男2人きり。腹を割って話そうよ」
少し真剣な雰囲気。ゲンジはその空気を読んで、居直った。
ゲンジ「お、おう……」
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エクト「あはは。ごめんごめん。そんなに緊張しないでよ。別に何か問いただそうってわけじゃなくてさ」
エクトが姿勢を崩して、飲み物を一口する。
エクト「2人と仲良くなれて、一緒に妹のところまで行ってくれるって……一緒に旅をできて。すごく嬉しいんだけどね、」
エクト「どうしても、１つ気になってるんだ。なんで2人がテルウスの森で長い間暮らしていたんだろうって」
エクトが微笑みを湛えながらゲンジに言った。なんだ、そんなことか。ほっとした表情のゲンジ。
ゲンジ「エクトの金を全部食いもんに使ったこと、怒られるのかと思ったぜ」
エクト「まだ気にしてたんだね、それ」
エクト（じゃあ初めから遠慮してくれよ……）と内心で突っ込むエクト。
Page 16
ゲンジ「別に隠すことじゃないし……いや、本当は言わないほうがいいんだけど。まぁ、エクトは友達だしな」
ゲンジが何かを思い浮かべる表情をする。
ゲンジ「俺とフランは龍人族っていう、絶滅した種族の……生き残りだ」
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○場面変換 龍神族の村
龍神族の村の情景図。和風な作りの村。
走り回る子供達。畑作業をする大人たち。実にのどかそうな雰囲気。
Page 18
ゲンジのセリフのみ「そして……俺はフランの本当の兄じゃねぇ」
ある大きな屋敷がブラッシュアップされる。
屋敷の中に住むフランによく似た女の子と、その女の子に抱っこされている赤ん坊のフラン。女の子は大人びた笑みを浮かべている。
Page 19
○回想スタート
ある小さな家屋から元気に飛び出してきたゲンジ：当時6歳
ゲンジ「父さん、母さん！ 行ってきまーす！」
元気に走り出すゲンジの背中。見送る両親。
ゲンジ母「元気ねー、あの子」
ゲンジ父「はっは。良いことだな」
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走っていたゲンジが大きな屋敷の前で立ち止まる。
ゲンジ「大きな家だよなぁ、ここ」
高い塀。閉ざされた門。中が気になって背伸びをしても塀の内側は見えない。
ゲンジ「良いや、飛び越えちゃえ」
ぴょん。ゲンジが地面を蹴ると、すごい勢いで飛びあがる。塀を軽々と飛び越えるゲンジ。
トンッ。着地する……と同時に、ピリリリリ！ と警報音が鳴り響く。
ゲンジ「うわわわ……！」
慌てるゲンジ。そうしている間に、塀の上にバリアのようなものが張られ、逃げられなくなってしまう。
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謎の声「何してるの、キミ！」
声がする。その方向を向くゲンジ。
フランにそっくりの少女「塀を飛び越えてきたの？ もうっ。そんなとこでアワアワしてたら、捕まっちゃうよ」
家の中。日本でいう縁側のような作りの場所から、顔を出してきた少女。
ゲンジのいる庭に急いで降りてきて、ゲンジの手を掴む。
少女「ほら、こっちおいで」
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縁側に登り、家の中に入る2人。襖を閉める少女。
○少女の部屋の中
少女の全体像が映し出される。フランとよく似ている。フランを大人っぽくしたような印象。
少女「いらっしゃい、ゲンジくん。私の名前はエミリア」
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ゲンジ。自分より少しお姉さんのエミリアに微笑みかけられ、頰を赤らめる。
ゲンジ「エミ……リア。なんで俺の名前を」
エミリア「見させてもらったの」
セリフとともに、エミリアの右目が煌めく。ゲンジは意味がわからないといった顔。
エミリア「そんなことより！ ダメじゃない、人の家に勝手に入ったら」
ゲンジ「ご、ごめんなさい」
叱責されて、しょぼくれるゲンジ。
エミリア「くすくす。そんなに落ち込まないでよ。……ね、私たち、友達になろ？」
ゲンジ「友達……！ いいのか！ 俺、友達いたことねぇ！」
興奮気味のゲンジ。
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エミリア「子供はすっかり少なくなってるからね、この村」
エミリアのさみしげな表情。
エミリア「このまま、龍人族は衰退していくのね。きっと……」
ゲンジはエミリアの言葉の意味がよくわかっていない様子だ。
エミリア「あっ、そうだ！」
パン！ と何かを思いついたかのように手を叩くエミリア。表情は明るいものに戻る。
エミリアが席を外す。ゲンジは1人取り残され、辺りをキョロキョロと珍しがって見渡す。次のコマで、エミリアが帰ってくる。
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エミリア「じゃん！ 私の妹のフラン！」
エミリアに抱きかかえられたフラン。赤ん坊。
ゲンジ「あ、赤ちゃんだ……！」
立ち上がるゲンジ。赤ちゃんが相当珍しい様子。
エミリア「そう。……この子とも仲良くしてあげて」
ゲンジ「お、俺も抱っこしていいか！」
バタバタと足踏みしながら、両手を広げるゲンジ。エミリアは面白そうに笑った。
エミリア「……良いけど、乱暴に扱ったらダメだよ？ この子はキミたちと違って、弱いんだから」
ゲンジ「絶対優しくする！」
間髪入れない、元気な返事のゲンジ。
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フランを抱っこするゲンジ。感動で目を光らせるゲンジと、ゲンジを不思議そうな目で見上げるフラン。
エミリア「ふふ。泣かない。ゲンジくんが気に入ったみたい」
エミリアは微笑んでいる。
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突然に、部屋のドアが開かれる。
エミリアの家の使用人がすごい勢いで入ってくる。
屋敷の人「エミリア様！ 何者かが侵入したようで！」
屋敷の人はゲンジを見つけると、目を丸くした。
屋敷の人「ま、さか……侵入者……！」
エミリア「違いまーす！ 私の友達です。この子、おっちょこちょいだから、塀を飛び越えてきちゃったみたいなの」
屋敷の人「な、なるほど……そういうことだったのですか。これは失礼いたしました」
エミリア（いや、失礼したのはゲンジくんだけどね……）
深々と頭を下げる使用人に苦笑いのエミリア。
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ゲンジ「塀越えちゃって、ごめんなさい」
使用人のお辞儀に合わせるように、ゲンジが頭を深々下げる。それを見て、エミリアはくすくすと笑った。
エミリア「じゃあゲンジくん。今日はもうバイバイしようか」
言われて、解散の流れになる。ゲンジは不思議な体験をしたかのように、ぼうっと頷く。
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○エミリア屋敷 門の前
エミリア「じゃあ、また明日にでも、遊びに来てね」
手を振るエミリア。それに応じて、ゲンジも手を振る。
門が閉じられる。閉じた後も、ゲンジはそこに立ち尽くしていた。
ゲンジが思い出すのはエミリアの少し大人びた少女の微笑み。
ゲンジは歩いて、家に戻って行った。
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ゲンジとエミリアの思い出の日々。2人＋たまにフランで、色々な場所で遊んでいる。
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エミリア「ゲンジくん。人間族のこと、どう思う？」
ふと、ゲンジに尋ねるエミリア。
ゲンジ「どう思うって、会ったことないしなぁ」
エミリア「会ったら、何したい？」
ゲンジの答えに対し、「そうだよね」と笑いながら、なおも問いかける。
ゲンジ「なにしようかなー」
エミリア「私はね、友達になりたい」
エミリアが笑う。大きなコマ。
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ゲンジ「友達……なれるかな」
エミリア「なれるよ。人間族は私たちに比べたら、か弱い種族。……だから、力ある私たちを恐れ、私たちを、こんな小さな村に追いやってしまった」
村を俯瞰した絵が映る。
エミリア「……でも、私たちが優しさで接すれば、きっと仲良くなれる」
ゲンジ「そうか！ じゃあ、俺も友達になるぜ！」
エミリアとゲンジが笑い合う。
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武装した大量の人間たちが龍人族の村を囲っている。その中心人物がブラッシュアップされる。国軍最強の兵士：クライゼン。
