事情を知ったメイ、ドス、ギルツはエリカを仲間に入れることにする。

その後も、翼を持つ者や、あらゆるガスや匂いを呼吸分だけ口から出せる者など天使を宿した様々な人と出会い、仲良くなっていくビオル。

そんな中、天使と敵対しているという魔王の手下の魔物によってメイ、ドス、ギルツが連れていかれてしまう。

ビオルは天使を宿した者たちの力を借りて魔王の要塞へと潜入する。ビオルたちは協力して敵を倒しメイ、ギルツ、ドスの3人を助けたす。そして最後には魔王をも倒すことに成功する。

その後、爺天使のゆるしを受け、天使は空へと帰っていく。しかし、またすぐにケンカをしたため、また下の世界へとばされてしまいまたしばらくビオルたちの元に宿ることになる。