高二の百合人は、ハイスペックなクラスメートの南原に憧れていた。 そんなある時、百合人が美術の時間に描いたゼラニウムに、南原は興味を抱く。 そこから会話を交わすようになる二人だが、百合人が骨折して入院することになり……！？

高三の直人は、ひょんなきっかけで二つ年下の竜平と出会う。 彼には、事故でプロダンサーの道を絶たれた過去があった。 挫折にめげない前向きな竜平に、直人は惹かれていく。 ある時、思いがけず竜平も同じ気持ちと知る直人。 竜平はひそかに、直人の好きな曲の振り付けを練習していた。 『俺のダンス、見て欲しいんです……』 そう訴える竜平に、直人は背を向けてしまう。 ゲイだと知られたくない、それだけの理由で。 その後、ふと感傷に浸った直人は、その曲を聴こうとするが……。