クライシス、ギルドマスターからクビを言い渡される。
 ギルドを出るとき、元『光の勇者』の友達に会うが、無視される。
 しかたがないので、川で釣りをしている。
 猫耳をつけた幼女、キティがあらわれる。
 キティ、猫のぬいぐるみの『ニャオス』をクライシスにくっつけるが、ニャオスが反応しないので、クビをかしげる。
 アザレアがあらわれる。
 アザレア、召喚魔法でスケルトンを召喚し、キティにけしかけて、クライシスともども殺そうとする。
 クライシス、剣を取ろうとするが、家に忘れてたことを思い出す。
 ニャオスが反応、腕が巨大化し、スケルトンをすべてつぶす。
 アザレア、ニャオスがクライシスを殺さないので、驚いて撤退する。